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「波段王」科创板即将与你零距离!第三批科创主题基金今天开卖!买基金参与科创板 6只基金怎么选

来源:波段王 浏览:47次 时间:2019-06-25

  作为2019年资本市场的关注焦点,第三批6只科创主题基金在科创板开板之日获批。至此,获批科创主题基金的数量已达18只。

  就在今天(6月24日),第三批科创主题正式发售,它们分别来自博时基金、中金基金、大成基金、银华基金、中欧基金、财通基金,每只产品同样设置10亿规模的募集上限。


  6只科创主题基金均为科创主题3年封闭运作灵活配置混合型基金,产品设有三年封闭期,各家公募基金公司为此集结了豪华阵容管理团队,从此前两次销售情况看,第三批科创主题基金延续比例配售将是大概率事件。

  购买渠道多元,认购费率不同

  这六只产品全称为分别为:中金科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金、博时科创主题3年封闭运作灵活配置混合基金、中欧科创主题3年封闭运作灵活配置混合基金、大成科创主题3年封闭运作灵活配置混合基金、银华科创主题3年封闭运作灵活配置混合基金、财通科创主题3年封闭运作灵活配置混合基金。

  6只科创主题3年封闭运作混合基金的广大普通投资者提供了便捷投资途径,购买渠道包括工商银行、建设银行、平安银行、浦发银行、各家公司APP等直销渠道、蚂蚁基金、天天基金和券商等渠道都可以认购。

  在投资者较为关注的认购费率上,各家科创主题基金有一定差异化。两家基金公司还对直销客户与非直销客户的费率进行了区分,银华科创主题3年和中欧科创主题3年对通过直销中心认购其基金的养老金客户与除此之外的其他投资者实施了差别的认购费率。

  对于“高净值客户”,几家基金公司给出了明显的费率优惠。中欧科创主题3年认购在500万元以上收取1000元每笔外,而银华科创主题3年在200万元到500万元区间也给到了0.09%的认购费率。

  针对一般客户,6只科创主题基金产品的认购费率根据不同的认购金额在0.1%~1.2%之间,整体来看,博时科创主题3年和中金科创主题3年给与了相对优惠的费率,最高一档均未超过0.6%,其中,对于500万元以上的大额认购,中金给到了每笔500元的认购费率。

  中欧基金“超明星”优势

  科创主题基金而言,战略配售和打新可能是成立初期重要的收益来源之一,可从基金经理“阵容”中看出各家对产品的重视程度。

  以中欧科创主题基金为例,由王培、周应波、张跃鹏3名实力派基金经理强强联合,协同管理中欧科创主题基金。其中,由投资总监王培主导整体投资策略;擅长科技类、新兴产业投资的周应波协助科创板块选股;打新经验丰富的张跃鹏协助科创新股申购。

  除了豪华基金经理团队,中欧基金还特设科创板研究小组和科创板新股定价小组,并由专家型研究平台提供基础支持。在王培亲自担任总负责人的特设科创小组中,24名科创方向的研究员对科创板各个行业进行全覆盖研究。同时,新股定价小组将主要负责该基金在一级市场的新股申购精选和定价决策,助力个人投资者参与科创板一级市场的投资。

  “科创板的投资门槛相比现有A股市场更高,专业机构将会起到更加重要的作用。”王培指出,只有更加准确的定价,才有机会取得更好的回报,这将成为未来科创主题基金能否取得超额收益最为关键的一环。

  在具体投资中,王培认为,中欧科创主题基金会考虑积极参与战略配售的科创板新股投资,也会发挥中欧的优势,可能会加上一些主动管理的仓位。“科创板推出的初期可能会有一些主题投资行为,但出现热炒的概率不大。”

  博时基金“2+4”投研团队

  博时科创主题3年封闭混合配备了“2+4”的投研团队,实行双优基金经理制度,并且配备了由TMT新能源投研一体化小组负责人等资深科技创新行业投研人员,精选竞争优势和较高成长性的企业,重视组合风险控制,致力于实现科创板全行业覆盖。具体来看,拟任基金经理曾鹏是博时权益投资主题组、投研一体化小组负责人,拥有超15年的科技产业投资研究经验。

  据银河证券统计,截至6月13日,其管理博时特许价值混合A今年以来总回报为37.57%,同类排名15/414。拟任基金经理肖瑞瑾具有7年基金从业经验,现任博时TMT投研一体化小组负责人,擅长全球科技投资视角,其管理的博时回报灵活配置混合基金今年以来总回报44.15%,同类排名第一。(数据来源:银河证券,2019.6.13)

  中金基金:双基金经理掌舵

  中金科创主题基金由王雁杰、兰兰两位基金经理共同管理。王雁杰拥有北京大学经济学硕士学位,具备11年投资研究、资产管理行业从业经历,目前担任中金基金基金经理、董事总经理。

  另一位基金经理兰兰目前担任中金基金投资管理部副总经理,为中金新医药的基金经理,兰兰的研究主要聚焦于医药行业,其在医药领域有13年的专业积淀。

  另外,中金基金拥有9人专业权益投研团队,为中金科创主题基金提供专业的投研支持。学术背景上,成员全部来自于国内外一流大学金融、经济、数学等专业;业务背景上,网罗多行业研究人才,从消费、大周期到医药、TMT、金融都配备经验丰富的研究人士。

  中金基金是首家通过发起设立方式由单一股东全资持股的基金管理公司,其股东为国内知名券商中金公司。中金公司拥有业内领先的投行实力,具有丰富的科技创新企业承销保荐项目经验。中金公司于2015年在香港交易所上市,于2017年完成中国中投证券的股权收购,并分别于2018年、2019年引入腾讯、阿里巴巴为战略投资者。

  大成科创主题基金:“赛道、企业、价格”评价体系

  大成科创主题3年封闭混合基金将严格执行严谨的战略配售投资策略:以“赛道、企业、价格”评价体系为主要依据。首先,全面覆盖科创板鼓励的新兴产业方向,对其中的绝大部分标的积极参与询价、报价、定价;在对投资标的所处赛道、经验质地、公司业务充分研究的基础上,尽可能广泛地把握住战略配售的机会。在此基础上,通过赛道、公司评价,结合价格对标的进行筛选,重点投资核心赛道的优质公司,适当投资次核心赛道的优质公司,对非核心赛道的非优质公司进行适当跟踪。

  大成科创主题3年封闭混合基金拟任基金经理李博李博认为,相较于普通主板公司,科创板企业基本处于初创期或成长期。初创期公司的特点在于,ROIC(资本回报率)一般难于覆盖WACC(加权平均资本成本),到成长期后ROIC开始攀升。但是,初创期并不改变研究体系的价值判断。因此,大成基金对于科创板企业的投资仍然会基于ROIC的最大值以及持续能力,以及实现这两点的确定性。

  财通基金“一二级联动”投资模式

  据悉,为全面对接科创板投资机会,财通基金已经创新启动“一二级联动”投资模式,突出自身在对应领域的优势。财通基金认为,由于科创板定价估值体系与主板不同,部分上市企业甚至尚未盈利,因此需要从股权投资的逻辑出发,多维度审视标的价值。财通基金在一级半领域深耕多年,业内率先设立投行部,具备一二级市场的投资实力,在综合一二级市场进行科创板投资研究决策方面,具备先发优势。

  为此,财通基金已经成功组建“科创战配投资小组”,在科创板投资过程中,由二级投研团队、投资银行团队、新三板投资团队分别从不同投资视角分析拟投资企业的投资价值,从而形成多维度的投资评价体系。特别是投行资源,财通基金与国内券商投行保持着紧密的战略合作关系,在定增、大宗、可交债等业务领域具有丰富投资经验和项目资源,与科创板储备资源丰富的主流券商的深度合作,也使得财通基金在战略配售投资方面具有资源优势 。

(文章来源:券商中国)

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